Doba investície do podielových fondov závisí od ich typu

Na Slovensku pôsobia viaceré druhy podielových fondov. Každý z nich sa orientuje na inú oblasť finančného trhu a preto investície do nich sa podriaďujú určitým zákonitostiam.

Dobu investície do podielových fondov ovplyvňujú dva faktory, a to sú riziko investície a náklady spojené s inves-tovaním do fondu. Podielové fondy konzervatívnejšieho zamerania ako sú peňažné a dlhopisové fondy, kde portfóliá fondov sú tvorené predovšetkým fixne úročenými aktívami, dosahujú pomerne stabilný výnos pohybujúci sa na úrovni úrokových sadzieb pri relatívne nižšom riziku, pretože na základe výnosu aktív možno odhadnúť očakávaný výnos fondu. Tu je optimálna doba investície, čiže investičný horizont podmienený hlavne nákladmi spojenými s investovaním do fondov v podobe vstupného poplatku, prípadne výstupného poplatku, ktoré znižujú výnosnosť danej investície. Keďže investícia je zaťažená týmito poplatkami len raz pri investovaní do fondu, alebo pri výplate z fondu, čím je investičný horizont dlhší, tým sa tieto poplatky rozložia počas tohto obdobia a nebudú mať taký výrazný vplyv na výnosnosť investície. Pri rizikovejších fondoch, ako sú predovšetkým akciové fondy, alebo zmiešané fondy, je investičný horizont dlhší v podobe niekoľ-kých rokov, keďže môže dochádzať ku krátkodobým výkyvom cien akcií. Dlhší časový horizont poskytuje dostatočný časový priestor na plné využitie rastového potenciálu akciových trhov, kde klienti môžu dosiahnuť z dlhodobého hľadiska výrazné kapitálové zhodnotenie svojej investície. Takže zvyčajne platí, že čím je riziko investície vyššie, tým sa odporúča dlhší investičný horizont. Z uvedeného vyplýva, že peňažné fondy je možné využiť už na investovanie v horizonte troch mesiacov. Pri dlhopisových fondoch odborníci odporúčajú strednodobý až dlhodobý horizont investície. Teda štyri roky a viac. S rastúcim podielom akcií v po-dielových fondoch sa odporúčaný horizont predlžuje. Pri akciových fondoch je optimálny dlhodobý horizont, ktorý prináša najlepšie výsledky päť rokov a viac. Zmiešané fondy sa pohybujú niekde medzi týmito hranicami v závislosti od podielu akciovej a dlhopisovej zložky.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 525
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 187
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 701
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 843
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 981
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 716
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 791
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 484
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu