BRATISLAVA (SME - mn) - Société Générale a Paribas, ktoré len pred mesiacom podpísali dohodu o vzájomnej fúzii, už odvčera musia čeliť zámeru Banque Nationale de Paris získať za 38 mld USD podiely v oboch bankových domoch s cieľom vytvoriť novú veľmoc na svetovom finančnom poli. Banque Nationale de Paris, tretia najväčšia banka, predstavila ambiciózny plán tzv. akciového swapu (výmeny akcií), ktorého výsledkom by bola najväčšia banka na svete s aktívami v hodnote 1 bilión dolárov.
Ponuka na tzv. hostile offer (násilné prevzatie) môže podľa analytikov predznamanať očakávanú vlnu konsolidácie vo francúzskom bankovom sektore, ktorý dlhé roky stagnoval v dôsledku vládnych intervencií a nízkej ziskovosti. Banque Nationale de Paris ponúkla investorom možnosť získania 15 svojich akcií za sedem akcií Société Générale v hodnote 165,87 eura za akciu, čo predstavuje o 14 % viac v porovnaní s utorkovým záverečným kurzom.
V prípade banky Paribas tento pomer predstavuje 11 ku 8 pri cene 106,43 eura za akciu Paribas, čo je o 24 % viac, ako jej utorkový záverečný kurz. Banque Nationale de Paris zároveň prisľúbila zachovanie všetkých troch mien bankových domov a vylúčila i vlnu veľkých prepúšťaní zamestnancov.
Obe banky, ktorých sa návrh na prevzatie týka, si už včera najali investičných bankárov na pomoc proti uvedenej forme prevzatia. "Advokátom" banky Paribas sa podľa agentúrnych informácií stala spoločnosť Rothschild & Cie, voľba Société Générale nebola do včerajšieho večera bližšie špecifikovaná.
Hodnota kontraktu, predbežne projektovaná na 38 mld USD, je druhou najväčšou v histórii svetového finančného priemyslu. Primát v tejto oblasti drží akvizícia BankAmerica zo strany NationsBank Corp. v minulom roku v hodnote 42,8 mld USD. Absolútnou špicou ľadovca akvizícií a fúzií je zatiaľ prípad talianskej telekomunikačnej a počítačovej spoločnosti Olivetti, ktorá s cieľom prevziať Telecom Italia ponúkla 58 mld USD. Banque Nationale de Paris, ktorá plánuje nazvať nový bankový gigant SBP, vidí výsledok akvizície v znížení nákladov o 510 mil. eúr v roku 2001 a 1,27 mld EUR o rok neskôr. Nový bankový dom ponúkne svojim akcionárom výnosnosť vlastného kapitálu minimálne 16 % do roku 2002 s príjmami na jednu akciu rastúcimi o 15 percent ročne.
