Patrik Zálešák, OVB Allfinanz: "Záleží na množstve faktorov, ktoré ovplyvňujú náš systém práce. Nedá sa jednoducho povedať kam tieto peniaze investovať bez toho, aby som poznal klienta, jeho zdravotný stav, rodinné zázemie a podobne. Pri tejto práci ide o vybudovanie vzťahu, pracovného, medziľudského. Nejde o predaj, ale poradenstvo. Veľa záleží aj na osobnom stretnutí. My, na rozdiel od bánk, neponúkame svoje produkty, ale objektívne produkty všetkých zmluvných partnerov."

Emil Zuzík, EuroFin: "Aby sme vedeli klientovi poradiť, potrebujeme omnoho viac informácií. Predovšetkým investičný horizont a rizikový profil klienta, jeho očakávania a ciele, ktoré chce touto investíciou dosiahnuť. Bez znalosti odpovedí na tieto otázky môžeme odpovedať len všeobecne. Takmer s istotou však bude výsledkom investícia do podielových fondov alebo produktov naviazaných na fondy (sporiace programy). Do úvahy ešte prichádza aj kombinácia so stavebným sporením a životným poistením. Pri uvedenej výške investície sú ostatné investičné nástroje (štruktúrované produkty, priamy nákup cenných papierov, privátne bankovníctvo, nehnuteľnosti a iné) pre klienta nedostupné. O aký typ podielového fondu pôjde, závisí od vyššie spomínaných faktorov."

Finančný poradca, AFS: "Potrebujem vedieť prístup klienta k riziku a čas, na ktorý je ochotný uložiť peniaze. Po vypracovaní portfólia klienta, vieme poradiť lepšie."