LONDÝN (SITA, Reuters) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch IBCA udelila markovej emisii eurobondov, ktorej objem Slovenská republika zvýšila o 200 mil. DEM na 800 mil. DEM, dlhodobé hodnotenie BBB mínus. Tento rating sa zhoduje s platným „country“ ratingom SR.
Úroková sadzba dodatočnej emisie sa nachádza na úrovni 3,5 % nad 5-ročnými nemeckými štátnymi dlhopismi (Bunds). Manažérmi týchto bondov sú Nomura Bank Germany a Commerzbank AG, pričom dátum je 29. júna 1998. Objem dodatočnej emisie eurobondov 200 mil. DEM však pri súčasných kurzoch zodpovedá sume 111 mil. USD.
Podmienky dodatočnej emisie sú zhodné s pôvodnou 600-miliónovou tranžou eurobondov denominovaných v DEM. Jediným rozdielom je emisný kurz, ktorý je 101,955 % plus alikvotný úrokový výnos za 31 dní. Pôvodný emisný kurz bol 100,575 %. Emisný kurz pre odberateľa, ktorý bude bondy ďalej predávať (reoffer price), je 100,33 % plus alikvotný úrokový výnos. Pred mesiacom to bolo 99,45 %.
Celá 800-miliónová emisia nesie 8-percentný každoročne vyplácaný kupón. Dátum splatnosti tejto emisie je 28. mája 2003. Dlhopisy sú listované na burze vo Frankfurte a v Luxemburgu. Nakupovať ich môžu investori z USA, Nemecka, Veľkej Británie a Slovenska. Celkové poplatky za emisiu dosahujú 2,5 %. Tie sa delia na poplatky za manažment a emisiu (0,875 %), poplatky za predaj (1,125%) a poplatky za listing (0,5 %).
Dlhopisy budú emitované na fiduciárnej báze, pričom fiduciárom bude rovnako ako pri pôvodnej emisii Bankers Trust Luxembourg S.A. Znamená to, že SR vyemituje jeden dlhopis v objeme 200 mil. DEM, ktorý kúpi Bankers Trust Luxembourg a ten vydá bondy, ktorými bude kryť nákup dlhopisu od SR. Menovitá hodnota týchto bondov bude 1 tis. DEM, 10 tis. DEM a 100 tis. DEM. Slovensko má možnosť skupovať svoje dlhopisy ešte pred ich splatnosťou, čím môže znížiť objem emisie.
