V prvom rade je dôležité chápať Princípy, podľa ktorých manažér fond spravuje. Treba preveriť aj to, či manažér tieto princípy dodržuje. Zároveň treba vedieť, do akých aktív fond investuje. Dôležitý je aj Postup, ktorým sa tieto princípy naplňujú. Pri výnose (Performance) treba sledovať, či nedochádza k veľkým výkyvom a nezamerať sa iba na krátke výnosy, napr. za posledný rok, ale dlhodobé. To platí hlavne u akciového fondu. Takisto by ste mali poznať ľudí (People), ktorí spravujú vaše peniaze, alebo poznať aspoň poradcov.