Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Podielové fondy dostali hviezdičky

BRATISLAVA – Otvorené podielové fondy dostupné na Slovensku budú hodnotiť až dve ratingové agentúry systémom hviezdičiek, ktorý sa používa vo svete. Prvé výsledky tohto bodovania včera predstavila česká CRA Rating Agency, v najbližšom čase sa k nej

BRATISLAVA – Otvorené podielové fondy dostupné na Slovensku budú hodnotiť až dve ratingové agentúry systémom hviezdičiek, ktorý sa používa vo svete. Prvé výsledky tohto bodovania včera predstavila česká CRA Rating Agency, v najbližšom čase sa k nej pridá s vlastným hodnotením aj Slovenská ratingová agentúra.

Fondom, ktoré sú podľa svojho zamerania začlenené do skupín, prideľuje CRA jednu až päť hviezdičiek v závislosti od ich výkonnosti, rizikovosti a stability. Na to, akú pozíciu získa fond v rámci skupiny, vplýva zhodnotenie investície, výkyvy vo výnosovosti a pozícia fondu, ako aj spoločnosti, ktorá ho spravuje. Čím je fond úspešnejší, tým viac hviezdičiek dostane. Jedna hviezdička pritom neznamená, že fond je úplne zlý, ale vyjadruje, že je zo skupiny najslabší.

Skryť Vypnúť reklamu

Výsledok porovnávania fondov má byť len jednou z pomôcok pri výbere podielového fondu. Hviezdičky by si investori nemali zamieňať s ratingom fondu. Agentúra zdôrazňuje, že vyhodnocuje iba minulý vývoj fondu, bodovanie nemá byť chápané ako investičné odporúčanie.

CRA zatiaľ vytvorila skupiny akciových a dlhopisových fondov, ktoré sú registrované a predávajú sa na Slovensku a fungujú aspoň rok. V oboch skupinách označila k decembru minulého roku za najúspešnejšie fondy z ponuky Tatra Asset Managementu. Hodnotenie bude CRA zverejňovať štvrťročne a časom chce prejsť na mesačnú periodicitu. Už najbližšie by mali hviezdičky prideliť aj zmiešaným fondom a neskôr peňažným.

Asociácia správcovských spoločností hodnotenie privítala. „Bežnému občanovi tento systém uľahčí orientáciu tým, že používa jemu prístupnejší jazyk hviezdičiek,“ myslí si výkonný riaditeľ asociácie Peter Goceliak. Niektorí z členov asociácie však majú rôzne výhrady k metódam CRA, najmä k mene, v ktorej sa výkonnosť fondu porovnáva. CRA ju sleduje v slovenských korunách, no časť investorov vkladá a vyberá svoje peniaze v cudzej mene. Na zhodnotenie potom výrazne vplývajú kurzové vplyvy.

Skryť Vypnúť reklamu

Tento alebo budúci mesiac prinesie podobný produkt aj slovenská agentúra. Podľa jej ekonóma Ľudovíta Ódora bude tiež uplatňovať podmienku aspoň ročnej existencie, ale ohodnotí všetky otvorené fondy, ktoré sa predávajú na slovenskom trhu.

Slováci už investovali do otvorených podielových fondov spoločností, ktoré sú členmi asociácie, takmer desať miliárd korún. Pomer medzi peniazmi vo fondoch a medzi bankovými vkladmi je však stále hlboko pod priemerom vo vyspelých krajinách. JANA BRONDOŠOVÁ

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
  2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  4. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
  5. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
  9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
  10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
  1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
  2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
  7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
  8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
  9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
  10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
  1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 011
  2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 19 019
  3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 076
  4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 194
  5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 660
  6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 337
  7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 818
  8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 564
  9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 285
  10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 282
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu